在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……
剧情版本二：
从两人第一次牵手的那一刻起，贝拉和爱德华就明白对方是自己要找的另一半，爱情就像雨后的阳光一样温润着他们的灵魂。幸福让人觉得温暖，却又让人如履薄冰。来自于不同世界的两个人的禁忌之爱，像狂躁的风暴蹂躏折磨着两颗脆弱的心。既然贝拉勇敢地作出决定，一连串空前的惊人事件便随之展开，在这动荡的一年，诱惑与冲突将带领她走向最后的关键时刻。贝拉飘舞的心绪终将情归何处？她与爱德华、雅各布三人的最后命运又将会如何？
历经了千辛万苦之后，贝拉和爱德华终于结了婚，名正言顺地呆在了一起。作为新婚的一对夫妻，他们来到了巴西的里约热内卢度蜜月。在蜜月的途中，两个人正式地发生了关系。很快，贝拉便发现自己怀了孕，而且她肚子里的胎儿正在以惊人的速度成长。这种成长的速度几乎要摧毁作为人类的贝拉。
为了不让贝拉难产而死，爱德华完成了贝拉的心愿，让她成为了不死之身。
可是，他们的孩子瑞纳斯梅的到来却并没有成为这对夫妻的开心事，这个疾速成长的小女孩反倒成为了吸血鬼和狼人的眼中钉。一场大战一触即发……
幕后花絮：
影片的摄制成本达到了7500万美元，成为了所有《暮光之城》电影中最高的一部，加上宣传费用和其他开销，这部电影的总成本达到了1.315亿美元。
影片采取了背靠背的方式和上一集一起拍摄。影片从2010年的11月1日开拍，到2011年的4月15日杀青。在美国、巴西和加拿大取景拍摄。
影片中使用了玩具婴儿和3周大的真人婴儿。主演克里斯汀·斯图尔特认为，用真人婴儿拍摄能更好地提升她的表演水平。
扮演蕾妮斯梅的小演员麦肯芝·弗依在片场得到了悉心的照料。她有一个“发誓罐”。无论是谁在她面前说了一句脏话，都要给她一点钱以示道歉。影片拍竣后，这些钱被捐献到了圣犹大儿童医院。
2012年1月16日，在粉丝们举办的《暮光之城4：破晓（上）》的DVD的发布派对上，一家DVD销售连锁店为这群粉丝们放映了一段2分钟长的《暮光之城4：破晓（下）》的片段。该片段的内容是爱德华和贝拉在爱丽丝和贾斯珀离开后，在自己的房子里交谈的情节。
幕后制作：
剧本创作
自从斯蒂芬妮·梅耶的最后一部《暮光之城》小说被拆分成上下集拍摄之后，剧本经历了一系列的改写。最终剧组决定把动作戏放在下集里展现；而在上集的故事主要围绕在贝拉和爱德华的婚姻和婚后生活展开，上集还为下集做铺垫。谈及撰写本片的剧本，编剧梅莉莎·罗森伯格并不充满自信。认为下集中拥有很多的大场面，是极大的挑战。最后的战役在小说中足足占据了25页的篇幅，把这25页里面的内容改编成影片中的大战场景，要调动起所有的元素、展示出细节和每个人的命运。
特效制作
《暮光之城》系列的特效一直饱受影评人的诟病。因为前几部影片的投资都不算大，所以特效上的开销捉襟见肘，导致了影片的特效并不出色。而在这部电影中，战斗场面成为了重点，所以特效也就被摆到了一个极为重要的位子上了。
影片的特效总监亚当·霍华德采用《社交网络》里制作双胞胎的方法制作瑞纳斯梅的面部表情。亚当·霍华德说：“其实真实性并不是这部电影的特效所必须的效果，因为说也没有见过吸血鬼和狼人的样子，它们的搏斗等等。所以，这部电影的特效所要求的是一种可信性。特效出来的效果要能带动气氛、带动观众的兴趣，要让观众认为吸血鬼和狼人就是这个样子的。
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