故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。
自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。
剧情版本二：
很久很久以前，传说有一只小狐狸，她想变成人，每隔几天便杀人取心，京城因此陷入一片恐怖中。一绝色女子仙儿来到王生家，不料此女乃与狐仙有着千丝万缕的联系。刁蛮少女小翠因王生英俊有为对其萌生爱意，却发现仙儿不停用妖术诱惑王生……自此，一场人妖之间、纯情男女之间、正邪之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇在看似平稳的外表下徐徐拉开。
幕后花絮：
1、周秀娜在片中不乏宽衣解带、美女出浴等秀性感的镜头。周秀娜本人表示：这次是最为突破尺度的表演。 2、拍摄景点在广东的一偏远城市，开工的第一天，剧组在一个树林里取景，当时导演一喊Action，就有一只老鼠从天上掉下来，吓坏了周秀娜，后来工作人员拿手电筒一照树上，上面满满的都是老鼠。
3、导演钱升纬的脾气火爆，有时工作人员准备不到位，他一急就发脾气，但发完脾气又掏出八仙凉果，分给大家吃。
4、有一场周秀娜与方力申的吻戏，当时围观的人很多，双方心理很紧张。大家拍得虽然很辛苦，但导演不满意，就亲自指导、反复说戏，拍了很多条，终于通过了。
5、该片自2013年6月制作完成以来历经坎坷，从最初审查不过要求修改，到补拍再送审，通过审查后，原定于2013年11月22日上映，又被悄然撤下，最终才于2014年3月14日上映。
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