19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。
时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……
剧情版本二：19世纪罗马尼亚的一个小村庄, 在月圆之夜, 经常出没一种可怕的怪物-变种狼人, 残杀村民，一些没有被咬过逃过一劫的人, 通常会变身为狼人, 村民为了斩草除根, 往往不加犹豫就会杀了对方, 村民人人自危, 从外地的一群赏金猎人入村後, 帮忙猎狼人赚取赏金, 为了保护的亲人与家园，有为的青年与及普赛人纷纷贡献智慧与经验, 与猎人头子一起研究战术, 後来村民发现村落中某个人就是那隻变种狼人, 大家也中了牠的计, 弄得骨肉相残, 看来要抓到这头异常聪明的怪物, 得费一番功夫, 其代价是一场血腥的猎杀……
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