故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 饰）家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……
剧情版本二：
男孩杨晋从小学毕业了，他觉得自己长大了，应该庆祝一下，写了信给爸妈说自己要去奶奶家。其实却是穿着短裤跑去好朋友在山里的家。从小城到山村，什么都是第一次。他俩赤着脚，手牵手经历好多好多事，讲很傻很傻的话，好认真地笑。没什么大事发生，于是什么小事都看的很重。河在地上流动，孩子们在山中奔跑。有人赞美聪慧，有人则不，但那也没什么要紧。这就是关于友谊的故事，这就是那个夏天的故事。 影片毫不造作，一切都如此寻常，真正以孩子的视角讲述故事。孩子纯真的话语与跳跃的思维既显得执拗又引人发笑，不时迸发出诗意的灵光。纯真的眼光望去世界处处充满着童趣。电影结合真人演出与动画，让孩子的回忆和天马行空的想象力视觉化。
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